Документы и карточка документа

Как документы попадают в портал и как их проверить

Как документы попадают в портал

• Кнопкой «Загрузить файлы» на странице «Документы» — PDF, сканы, фотографии, можно несколько сразу.
• Письмом на ящик приёма документов вашей УК — вложения разбираются сами.
• Через бота в Telegram — сфотографируйте счёт или акт и отправьте боту.

Все три пути ведут в одну очередь. Машина читает тип документа, номер, дату, сумму, стороны и объект и раскладывает документ по вкладкам.

Вкладки

• В работе — документ ещё читается.
• Нужна проверка — машина не уверена в каком-то поле. Откройте карточку и посмотрите.
• В реестре — документ сохранён и учтён.
• Нехватка связей — документ не привязан к объекту или контрагенту; без связи он не попадёт в начисления.
• Архив — убранное из работы; вернуть можно кнопкой «Вернуть из архива» в карточке.

Карточка документа

В карточке — сам файл и то, что из него прочитано. Сверьте поля с оригиналом, поправьте неверное, выберите объект и контрагента, если их нет, и сохраните. Портал ничего не меняет молча: всё, что прочитано не так, вы видите и исправляете сами. Прочиталось совсем плохо — нажмите «Перераспознать».

Если документ — банковская выписка, нажмите в карточке «Разобрать как выписку»: платежи разносятся по начислениям в разделе «Банковские выписки».